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远景从15位跃居榜眼,金风稳居第一,华锐跌至17| 看尽6年来中国风电整机市场风雨
2017-02-27

风电在中国大规模发展,转眼已有10多年。风云变换,有企业如昨日黄花,渐渐淡出视野。有些企业步步为营,稳扎稳打越做越精。有些企业后来发力,已经成为新的领导者。

 

无所不能从公开资料分析,6年间风电企业,风电整机商的排名和市场变化,还原行业的风雨6年。

 

稳健派及新贵们



中国风能协会2016年中国风电装机容量数据显示,去年全国(除台湾地区外)新增装机容量2337万千瓦,同比下降24%,累计装机容量达到1.69亿千瓦。

 

2016年新增装机,金风科技排名榜首。这已经是这家新疆起家的风电企业连续6年居于首位了,其年度新增装机量是第二名远景能源的3倍多。

 

年度新增装机量前10名都是国内企业,外资企业都要排到10名以外。早期风光的国内企业华锐风电从2014年以来就进入不了前10名列了。2016年新增装机排名第2的远景能源,从2011年的第15名,一路上升。

 


和远景一样,重庆海装近年来排名也是直线上升,从11、12年的10名开外,稳步爬升至15、16年的第五位。

 

明阳风电、联合动力始终居于第二梯队,变动不大。不过背靠国电集团的联合动力在新增装机量上有所下降,跌破2GW,2016年下滑至第四位。这是统计的6年间最差的排名。

 

曾经在2008、2009、2010连续三年都是中国风电装机老大的华锐风电,在前10名难觅踪影,2016年跌落至第17位。风能协会统计显示,2010年华锐风电装机4386MW,市场份额23.2%,金风科技装机3735MW,市场份额19.7%,但这也是华锐最风光的时期。

 

2011年起华锐就开始走下坡路。一路走到2016年在新增装机中排第17,当年仅有23.4万千瓦的绝对量。

 

由于特许招标等政策影响,当年叱咤中国市场的外资风机制造商大幅败退。风能协会统计资料显示,2003年外资风机制造商累计市场份额高达84.7%,而全球领头羊维斯塔斯2015年占中国市场份额不到1%。

 

8家代表企业沉浮



 为了更直观地看清这6年内主要风机制造商的装机量以及市场份额变动,无所不能选取8家具有代表意义的企业分析。这8家企业分别是2015、2016年排名前6位的金风科技、远景能源、明阳风电、国电联合动力、重庆海装以及曾经的巨头华锐风电和世界风机老大维斯塔斯。


海上风电排座次



 全球风能理事会(GWEC)最新发布的《全球风电统计数据2016》显示,相比全球陆上风电发展速度的相对放缓,海上风电体现出了强劲的发展动力。

 

《报告》披露,2016年全球海上风电新增装机容量达到2219兆瓦,累计容量达到14384兆瓦。

 

2016年中国陆上风电新增装机容量虽有所回落,但海上风电装机实现大幅度增长,累计容量达到1627兆瓦,比2015年增加58%,超过北欧风电强国丹麦,排在全球海上风电装机榜单第三位。

 

如此巨大的新增市场,足以引起风电巨头的位次变化,不过因为市场集中在排名靠前的企业,实际位次并没有大影响。根据中国风能协会统计,截至2016年底,海上风电机组供应商共10家,其中,累计装机容量达到15万千瓦以上的机组制造商有上海电气、远景能源、华锐风电、金风科技。

 

这4家企业海上风电机组装机量占海上风电装机总量的90.1%,上海电气以58.3%拔得海上风电机组供应量头筹。也支持上海电气6年间有5年稳居新增装机第7的位置。

 

我们梳理了2012-2016年,风电整机制造商每年的累计装机量:

 

 

从2012年开始的五年间,上海电气海上风电装机增长最为迅速,2013年装机还是13.6MW,2年之后15年累计装机已经增长到459.18MW,2016年更是翻倍增长,市场份额达到58.3%,坐稳国内海上风电头把交椅。

 

对另外一个新贵远景能源而言,海上风电爆发点在2014年,凭借大功率海上智能风机,海上风电累计装机量从前一年的7MW攀升至131MW。到2016年,远景在海上风电整机市场中已排名第二,市场占比11.2%。

 

不过,海上风电还在发展过程中,现在的市场占比不代表未来,可能还会出现变化。